Dave é um artista frustrado por, aos trinta anos, ainda não ter conseguido completar nada significante em sua carreira. Ele, então, constrói um forte em sua sala, por pura frustração, no qual acaba preso em armadilhas, e se torna vítima de suas próprias criaturas. Ignorando suas advertências, a namorada de Dave, Annie lidera um grupo de exploradores estranhos em uma missão de resgate. O mundo de fantasia artesanal ganha vida com marionetes em animação stop-motion e as ilusões de ótica da câmera, re-inflamam o senso tátil das maravilhas dos filmes antigos e da nossa infância.
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